十年前，南沼園，公審巫後，拜月蠱惑人心，說巫後是妖女，為迫巫後現出真身，召喚水魔獸製造水災，巫後為救子民，現出真身勇鬥水魔獸，姥姥抱靈兒逃離皇宮，得逍遙、劍仙搭救。

# 1 逍遙夢境：與羅剎鬼婆空中激戰，被打落掉回床上，被李大嬸打醒。李大嬸吩咐逍遙去開店門。逍遙剛一開門就見三個古怪的拜月教徒。三人在李家客棧（雲來雲去客棧）住下，其實另有目的。他們使李大嬸昏迷，為救李大嬸，逍遙中計上了仙靈島，巧遇靈兒，但靈兒和姥姥卻說早在十年前就認識逍遙，逍遙大惑不解，姥姥讓逍遙與靈兒成親。

# 2 逍遙與靈兒拜堂時，逍遙覺得自己配不上靈兒，逃婚，靈兒追出，經過靈兒一番說服。二人洞房。翌日，靈兒送逍遙離島，二人依依不捨。此時，三名拜月教徒殺上島，姥姥與眾仙女與拜月教徒激烈打鬥。靈兒為保護逍遙，將他擲上小船，離開島。同時，阿奴感應到靈兒有危險，拜月欺瞞思女心切的巫王，說靈兒過的很好。
逍遙因為吃了拜月教之前給的忘憂盅，藥力發作。忘記仙靈島上的種種。夜晚巧遇劍仙，被之傳授武功。

# 3 逍遙意外發現被三名拜月教徒擄走的靈兒，但已不記得她，為了救靈兒逃避三人追殺，被劍仙所救。為救姥姥，靈兒與逍遙再回仙靈島，找到奄奄一息的姥姥。姥姥去世，靈兒忍痛將姥姥火化，骨灰準備帶回南沼國。逍遙亦答應姥姥，送靈兒回南沼。二人先回到余杭鎮。

# 4 逍遙送靈兒回南沼，碼頭上鄰裏送行，二人離開。
拜月欲借阿奴之手將靈兒帶回。
回南沼的路上，逍遙與靈兒兩人相濡以沫，感情愈來愈深。更遇到新科狀元劉晉元。因為吃醋，本想戲弄晉元，被靈兒發現，只得假裝救晉元。表示感激，晉元邀請二人住到姨丈家。
大街上，遇到一蠻橫無理的惡女在街上追人，二人跟蹤至樹林。

# 5 二人跟蹤惡女到樹林，見惡女正在拷打一對青年男女，逍遙、靈兒看不過，介入事中，逍遙將惡女打敗綁在樹上，放走了惡女所拷打之人。逍遙、靈兒走後，惡女被兩個無賴輕薄，幸好逍遙、靈兒二人及時回來救了她。惡女盛怒之下，失手重傷了逍遙，靈兒以法力救回了逍遙，自己體力不支昏倒，醒來後已在床上，逍遙、晉元陪在身邊。此時，丫環向晉元稟報小姐殺人了。原來，那個惡女就是月如。月如、逍遙碰面，二人分外眼紅，互不相讓。
林天南為女兒設想，舉行比武招親。當天，月如出手狠辣，重傷不少武者。還出口傷人，逍遙看不過眼，上臺挑戰取勝。林天南逼逍遙入贅林家，逍遙不肯，一場打鬥。逍遙救了月如，月如因此愛上逍遙，逼靈兒離開逍遙，靈兒不肯。此時，阿奴為找靈兒，也來到了中原。
逍遙因為吃晉元的醋，與靈兒發生口角，靈兒有蛇妖徵兆，不敢見逍遙，靈兒被蛇妖捉走，林天南讓眾人不得讓逍遙知道此事，不准救靈兒。

# 6 晉元拜逍遙為師，逍遙作弄晉元，將其帶入妓院，記過自己大醉而歸。同時，林天南逼靈兒離開逍遙。當晚，靈兒顯出蛇形，晉元見到當即昏倒。靈兒倉皇而逃，巫王對拜月信任有加，受拜月迷惑，來到聖湖池，見到當年苦戰水魔獸的慘像，痛心不已，但又苦於無人輔佐，茫然不知所措時，見到了隱居多年的老臣石長老，也仿佛見到了一線希望，決定於拜月一較高下。

# 7 林天南綁逍遙與月如成親，二人不肯，晉元更以狀元令逼迫林天南取消婚事。月如一氣之下與逍遙、晉元離開林家共同上路，找尋靈兒及蛇妖，變成蛇身的靈兒，遭村民圍攻，因不知如何控制自己的法力，意外使村民喪命，心中更加自責。在山洞中遇到山神，經山神點化，才知自己為女媧後人，並用大地之力使村民起死回生。石長老出山回朝，接到的第一個任務是接公主靈兒回南沼，遂帶義子唐鈺及眾手下，赴中原找尋公主。逍遙三人此時也在鎮上打聽靈兒的消息，兩組人碰到一起發生衝突。

# 8 逍遙三人從一老農口中打聽到蛇妖處所，逍遙、月如趕去救靈兒，二人路上難免口角磨擦，蛇洞中遭遇蛇妖與狐妖，打鬥中二人同心，斬殺蛇妖，狐妖逃走。但在蛇妖所捉來的人中並無靈兒。
來中原找靈兒的阿奴，在山洞中找到靈兒，二人離開山洞去找逍遙。
晉元與逍遙、月如走散，樹林中遇到變成月如模樣的狐妖。

# 9 狐妖將晉元誘騙至蛇洞，本想殺晉元為夫（蛇妖）報仇的狐妖，結果卻被晉元對月如的一片癡心及晉元正直的性格所感動，決定放了他。同時，逍遙及月如發現與晉元走散，也在緊張地尋找他。二人返回蛇洞，見狐妖殺死，救出晉元。
靈兒與阿奴在樹林中遇到逍遙三人，逍遙和月如以為又是妖精學狐妖的手段，變成靈兒來騙他們，二人殺向靈兒，靈兒解釋無濟於事，阿奴將靈兒帶回山洞，對剛才的事，靈兒痛苦不已，求阿奴將自己尾巴變沒。沒了蛇尾的靈兒約逍遙見面，但赴約時卻見逍遙與月如動作曖昧，一氣之下離開。

# 10 月如與逍遙賭氣不吃飯，被逍遙整治後，刁蠻的性格收斂了不少，也對逍遙有了許順從。逍遙與晉元對話中得知月如身世，產生同病相憐之感，對月如的態度好了許多。晉元自知在三人中自己實屬多餘，留書離開。
阿奴以唐鈺的名字在中原到處惹事，被唐鈺捉到，原來二人是一隊歡喜冤家，唐鈺在街上遇到逍遙，認出他為偷石長老錢袋的小偷，一番打鬥，唐鈺被阿奴用一線牽召回。
阿奴從唐鈺那裏知道他們也是來找公主的，忙回客棧同靈兒連夜離開。路上為躲避逍遙與石長老，將靈兒藏入鐵箱中，為找靈兒，逍遙與石長老雙雙截禦鏢。


#11 為保靈兒安全，阿奴與靈兒互換衣服，一路上，靈兒難掩對逍遙的思念之情，一切阿奴都看在眼中。
破廟中，拜月教徒偷襲而至，唐鈺出現擊退敵人，保護了靈兒、阿奴。唐鈺亦認出靈兒就是他們所找的公主。安頓好二人，唐鈺去向石長老稟報。
清晨，靈兒、阿奴在河邊見到晉元，二人單獨談話，阿奴回到山洞，被拜月教徒打昏丟入無底洞。唐鈺感應到阿奴有危險，趕到無底洞，跳下救阿奴，靈兒在找阿奴途中昏到。


#12 逍遙、月如來到僵屍鎮（白河村），在韓醫仙家意外見到了被救的靈兒。但靈兒似乎不再愛逍遙，並主動退出，把逍遙讓給月如，這一轉變讓逍遙、月如都深感意外，並不解。
逍遙、月如幫韓醫仙一起，解除僵屍之災，但收效不大，靈兒也在幫病人解除僵屍毒時昏到。聽韓醫仙說玉佛寺的住持可以解除僵屍毒，三人決定前.

#13 逍遙、月如、靈兒三人來到玉佛寺，原來這個住持為得到靈氣的佛珠變化而成。靈兒逼出了他的真身，此佛珠甘願認靈兒為主人，並帶他們去找僵屍的根源赤鬼王。在與赤鬼王的較量中，月如昏到，逍遙亦危在旦夕，靈兒以女媧之力將赤鬼王打敗，並得到土靈珠。
阿奴與唐鈺在無底洞中不斷下落，最後卻在一片美麗的大草原上醒來，安然無恙，靈兒因自己身負的使命重大，不想累及逍遙，因此將逍遙、月如弄昏，獨自離去。

#14 靈兒找到石長老一班人，一起回南沼。逍遙、月如醒後，到處找靈兒，追至山路，打鬥中逍遙因氣體氣息混亂，昏倒。靈兒一行人繼續上路，來到一客棧住下。阿奴因不滿與石長老相處，施法術弄昏長老，與靈兒偷跑出來，唐鈺吩咐屬下暗中保護二人。逍遙因思念靈兒心切，但又苦於沒有辦法，喝得酩酊大醉，多虧月如在旁悉心照顧。

#15 逍遙酒醒後，記起昨晚見月如照顧，二人感情更加深一步。
阿奴因聽了靈兒的感慨，也想與唐鈺找到戀愛的感覺，在大街上強吻唐鈺，被石長老發現，抓了回來，教訓一頓。
逍遙、月如，一路找尋靈兒，來到揚州城。逍遙在大街上見一好（姬三娘）十分像自已的娘親。
夜晚，為了給一同進城的胖富商追回被盜的財物，二人追至大街，然而，逍遙意外的發現，這個女飛賊竟然就是白天見過的，貌似自己娘親的女子。

#16 逍遙、月如被（姬三娘）引至自已的藏寶洞，衙差亦而隨後趕至，為了證明自己的清白，二人來到姬三娘家，卻被姬三娘擒住。姬三娘要月如當自已的替罪羊，向官府自首，為救逍遙，月如答應。為替月如洗脫罪名，逍遙逃離姬家，並帶官差抓到姬三娘受審。
逍遙、月如離開揚州，卻在山路上見到了胖富商的車隊及寶葫蘆。

#17 靈兒在樹林中遇到一蛤蟆精，聽她講了自己練功後變成妖象，丈夫如何辜負自己，使靈兒聯想到自己，更加不願見到逍遙，山洞中，逍遙帶負心的胖富商來見蛤蟆精與靈兒碰面。
靈兒一行人與逍遙，月如共同住進了同一家客棧，二人說好分手。但私下又都痛苦不堪。

#18 逍遙，靈兒二人雖說分了手，但彼此又都不捨，大家仍然玩在一起。靈兒為讓逍遙死心，故意與唐鈺交往密切，逍遙看在眼裏，心頭氣難平，藉故帶唐鈺去喝花酒，套出並非自己所擔心那樣，心頭稍寬，更與唐鈺成為好友，此時晉元也突然出現，大家更是喜出望外。月如見到晉元，把心中積了很久的話說了出來，晉元聽後，深感月如對逍遙的感情之深。
晉元設計了一個遊戲，想讓逍，靈二人單獨在一起，二人似乎並不領情，倒是一個突然出現的蕭公子勾起了二人的心中之事，逍遙因心中苦悶，仍夜夜出去喝酒。

#19 晉元與石長老談話很投緣，唐鈺看在眼中，覺得義父放棄了自己，心中暢然若失，找晉元開解，晉元一席話使唐鈺恍然，說出了心中對義父的情意，隔壁的石長老聽在耳中，深感欣慰。
逍遙的痛苦仿佛一支針，深插在月如心中，她無法控制地跑去讓靈兒離開，讓逍遙解脫，月如走後，靈兒更加痛苦。
眾人相約最後一晚去看花燈會。

#20 花燈會後，逍遙、月如、晉元起身上路，拜月教眾來到客棧，企圖擄走靈兒，靈兒雖然逃離拜月魔掌，卻被劍聖帶回蜀山。拜月施法殺害了石長老，唐鈺，阿奴亦被拜月埋於地下。
蜀山，靈兒被劍聖鎮於鎖妖塔內。
經歷了種種魔難的逍遙，已愛上月如，決定和他相伴到老，風雨同路。二人在街上聽路人說晉元得了重病，趕往劉家，果然如此。

#21 林天南來到劉家，欲帶女兒月如回家，離開逍遙，並與逍遙比武較量，然而女兒的一片癡情感動了他，最後亦傳授逍遙林家劍法，接受了逍遙。
逍遙，月如在劉家門口，見到彩依背晉元出門，神色慌張，二人覺得奇怪，尾隨而去，卻被迷煙所阻，為解迷煙，二人野外尋草藥，卻意外見到了酒劍仙，二人求劍仙一同救晉元，劍仙拒絕，離開。二人遂回轉解救晉元，一路追殺，來到毒樹林。

#22 逍遙、月如二人追至毒樹林，聽到彩依與蜘蛛精的對話才知道，彩依人在救晉元，二人與蜘蛛精打鬥，劍仙關鍵時刻來到，殺了蜘蛛精。聽了彩依的回憶，眾人才知道，原來彩依被晉元從蜘網下救下，但晉元卻因此被蜘蛛精咬傷，為了報恩，彩依幻化人形照顧晉元。最後，彩依將自己的真元內丹給了晉元，自已變成了一隻彩蝶。
劍仙於野外拾到阿奴丟失的吊墜，吊墜出現幻象，指出阿奴、唐鈺所在，劍仙救了阿奴，並給逍遙講述了關於吊墜的故事。

#23 劍仙帶逍遙、月如，乘坐飛天葫蘆，來到蜀山救靈兒。劍聖不肯放靈兒，逍遙決定硬闖鎖妖塔。劍仙給二人講述了一段，一百年前，發生在蜀山，有關鎖妖塔的故事，蜀山弟子（姜明）與一狐妖相愛。

#24 姜明與狐妖相愛之事被師父知道後，為逃避責罰，二人逃往鎖妖塔，一場浩劫由此開始，蜀山百多名弟子死于這場禍端。
逍遙不聽劍人山勸阻，執意進塔救靈兒，劍仙無奈，只得將隨身寶物一一贈予逍遙。劍聖助劍仙領悟道。故事帶到十年前，劍仙上蜀山途中，得高人相贈半邊吊墜，卻不知珍惜，又將吊墜贈予劍聖。

#25 十年前，劍聖為領悟道，還劍下山，在山下與另一半吊墜的擁有者（巫後）發生感情糾葛，為了放下這段感情，劍聖又返回蜀山，巫後來找劍聖，與劍仙巧遇，阿奴醒後與唐鈺共同上路，去蜀山救靈兒。
拜月來到晉元家，為晉元把病根除，卻要晉元找回靈兒，當條件。晉元父母，自殺以換兒子性命。
逍遙、月如禦劍乘風，來到鎖妖塔前，二人共同進塔，遇到各種鬼怪，一一破解過關，來到姜明魂靈棲身處。

#26 劍聖利用逍遙之口，說服姜明靈魂，使他得到解脫。

#27 拜月離開劉家，在路上遇到阿奴、唐鈺，又要給二人製造磨難，此時劍仙趕到，用飛天葫蘆帶二人逃離，然而拜月又製造了一切空中災難，讓無數血鴉，襲擊他們，為了保護阿奴，唐鈺跳下葫蘆，用自己的血引走了血鴉。
鎖妖塔中逍遙、月如繼續前進。
為了不讓逍遙、月如受到傷害，靈兒吃了劍聖給的“無名丹”，準備離開。

#28 接近靈兒被鎖之外，逍遙所吃“忘憂蠱”的藥力似乎越低，他又記起曾經和靈兒在仙靈島的種種。逍遙抱著被鎖的靈兒，痛不欲生，靈兒的靈魂被逍遙真情打動，又回到身體上，復活了。月如為了成全逍遙與靈兒，犧牲自己，葬身鎖妖塔。逍遙醒後，知月如已死，悲痛不己，為救靈兒，去女媧廟，得到麒麟角，並被女媧娘娘送回十年前，巫後被公審的那一天。

#29 十年前，拜月為逼巫後現身，召出水魔獸，巫後為拯救萬民，化身石像，把水魔獸鎖在湖底，逍遙帶靈兒及姥姥騎鳳凰逃離南沼，並把她們放在一小島上。
逍遙又回到佘杭鎮，見到了十年前的自己及嬸嬸。
晉元參加了拜月教。
利用逍遙拿回的各種靈物，靈兒得救。
在劍仙的—再追問下，聖姑承認阿奴是自己和劍仙的女兒。劍仙的回憶把故事帶到了十年前。

#30 十年前的劍仙對巫後一見鍾情，然而，巫後和劍聖一樣，已不拘泥於男女之愛，而是對萬民對萬物的博愛。苦於得不到心愛之人的心，劍仙借酒澆愁，更於大醉後辜負了愛上自己的聖姑。

#31 阿奴父女相認，為救唐鈺，阿奴把自己的靈魂交給了拜月，受拜月控制。受到控制的阿奴用塗有毒藥的刀砍傷唐鈺。為了不讓毒刀擴散，唐鈺自斷雙臂。為救女兒，劍仙、聖姑殺入拜月教壇，向拜月索要女兒。但被拜月反咬二人通姦。

#32 在靈兒及眾人的說服下，巫後下令剷除拜月教，但苦於萬民的壓力，只得收回成命。
靈兒誕下一女，眾人欣喜不已，逍遙、靈兒給孩子取名“憶如”。
逍遙、劍仙等人找拜月算賬，阿奴半路殺出，刺死了她的親爹-劍仙。
逍遙，靈兒完成了最後一個心願——拜堂成親。
晉元深得拜月信賴。
逍遙、唐鈺殺入拜月教。

#33 阿奴、唐鈺之間真摯的感情，使阿奴的靈魂得到回歸，阿奴又恢復了常態，經歷了種種磨難，阿奴已變得成熟，與唐鈺之間的感情已堅不可摧。
受拜月派遣，晉元約逍遙，比武決鬥，並刺死逍遙，因此更得拜月信任，升為教士，當靈兒趕到逍遙屍體旁，逍遙卻又意外復活，原來晉元是要製造一場假死，他刺死的是逍遙心臟上的“不死劫”。
靈兒再次說服巫王，巫王終於重振精神，下旨剷除拜月教。
拜月發現了晉元製造的逍遙假死真相，刺傷晉元。

#34 重傷的晉元，來到逍遙、唐鈺面前，臨死前，講出了吊墜的力量，兩個誠心相愛的情侶，拿著吊墜許願，願望便能實現，但二人會變成飛鳥。
渴望重塑天地的拜月，再次召喚水魔獸，製造洪水，靈兒、逍遙趕來阻止。此時，阿奴記起了被控制時的記憶，知道是自己殺死了生父，並斷了唐鈺的臂，痛不欲生，幸得唐鈺及時制止。
靈兒、逍遙在與拜月的較量中，漸處下風，此時，阿奴、唐鈺，各拿吊墜誠心許願，召回了大地之力，使拜月力量瓦解，拜月亦灰飛煙滅，二人也變成了飛馬，比翼雙飛。
靈兒打死了水魔獸，而自己也受了重傷，但仍支援著回到逍遙身邊，最後死在逍遙懷中。

（全劇完）