◎ 故事：
李國山和胡飛假扮牛頭與馬面，嚇唬強收田租的惡霸謝地主，李國山將罪狀一一陳述，讓他點頭認罪。惡霸謝地主深怕下地獄，哀求牛頭馬面網開一面，拿出錢財賄賂鬼府官差，李國山和胡飛收下錢財，並要脅惡霸謝地主日後行善，這才大搖大擺地離去。隔天，鄰近許多佃戶一早醒來，發現家裡多了錢財疏困，又驚又喜，紛紛討論著這個傳聞中兩名義賊，他們行跡特立獨行、神出鬼沒，大家都對他們鏟奸除惡的義行感佩在心。

李國山跟隨師父石七行走江湖多年，專跑廟會市集賣藝娛人，這次重回久違的故鄉清水鎮，李國山在父母墳前上香跪拜，禁不住悲憤而淌落淚水。那一年，李國山十歲，李父堅持有土斯有財，違法偷偷開墾日本人所種的保安林地。一日復一日，李父領著妻兒、李母、李國山和年幼弟弟胼手胝足鋤地、刨樹根、挖石頭，真正拿血汗換取求生的糧食蕃薯，卻在收成這一天，保正楊全密報，日本警察（山田先生）對李國山一家大小拳打腳踢，連李母和年幼的弟弟都不放過，李父被打到吐血，跪地哀求山田先生放過妻兒，不停叩頭求饒。跌坐在一旁的李國山，目不轉睛地看著楊全和山田先生兇狠又得意的嘴臉，握緊拳頭，心裡充滿悲憤和屈辱。

李父自此病重不起，臨終前怒瞪雙眼，抖著手指著李國山鼻子，訓示他不可忘記當日的屈辱，誓死保住他們一家人開墾的土地，因為這是台灣人自己的土地！李國山衝動下跑去怒打保正楊全，楊全一狀告上日本警察，抓拿了李母和李國山幼弟，誘出躲藏的李國山，以莫須有的叛亂罪名，殺害李母和幼弟，李國山也傷重落河。

所幸石七救起性命垂危的李國山，李國山苦求石七收他為徒，勤練出一身好功夫，為的就是復仇。李國山永遠記得父親的遺言，立誓有朝一日必定親刃仇人…… ◎ 人物表：

	李國山： 男，年少時候，李父與保正楊全交惡，楊全密報日本警察，荼害他們李家家破人亡，重傷落河的他，為江湖賣藝的班主石七搭救。大難不死的他拜石七為師，練就一身好功夫，誓言有朝一日為死去的家人報仇。並和竊賊胡飛義結金蘭，四處行俠仗義、濟弱扶傾。
	胡　飛： 男，小時候被窮苦的父母送進戲班子學藝，他受不了劈筋拉腿的苦日子，逃離戲班，在外流浪而練就一副「三隻手」的好功夫，就連演戲插科打諢、化妝易容也難不倒他，和李國山晚上搖身一變，搭檔對付日本鬼子和台灣走狗的惡行。一直明戀著石靜梅，無奈石靜梅眼裡只有李國山，苦戀未果。
	楊秀琴： 女，楊全獨生女，長大後漸漸看不慣父親出賣台灣的惡行惡狀，然而父親捧她如掌上明珠，在忠孝兩難全之下，選擇眼不見為淨，勸父親出錢資助她辦義學，教小朋友讀書識漢文。秀琴意外結識了李國山，兩人顧不了家仇大恨相愛了，因而種下了日後的悲劇。
	石靜梅： 女，石七的養女，也是李國山的小師姐，強悍不輸男人。長年來暗戀著李國山，怎知李國山卻愛上仇家女秀琴。在得知秀琴為了保護李國山而下嫁警察廳廳長山田先生，靜梅反而敬佩秀琴的犧牲和付出，秀琴死後，她誓言照顧並保護秀琴產下的男嬰長大成人。
	楊　全： 男，大地主。日軍進駐台灣以後，他熱心捐款，和日本人打好關係，獲得了「保正」這個官職。平時負責幫忙日本鬼子催收稅租、分配工作，有必要時還可以提報罪犯，也因此獲利得到了樟腦和食鹽的專賣權，為他賺來大筆的財富！儘管有人罵楊全是個漢奸、走狗，他卻嗤之以鼻：「識時務者為俊傑，現在是日本人當皇帝，我們何必跟自已過不去！」
	山田先生： 男，日警察廳廳長，懂得聽說漢語，並把它當作秘密武器使用。鄙視台灣人為下等人，對待楊全和使喚一條狗沒兩樣。貪圖楊秀琴的美貌，半威脅半利誘楊全把女兒嫁給他當三姨太。氣恨李國山於公於私阻礙他的前途，出賞金一千元抓拿李國山。
	石　七： 從唐山渡海來到台灣的英雄好漢，暗中加入台灣抗日義勇軍，以江湖賣藝當作是幌子，全台走透透連繫情報。多年前意外救到李國山之後，對待李國山如同己出，兩人在打罵間互相關心著。