◎ 故事：在距離青山鎮五百裡外的深山裡，有一座鮮為人知的廟宇，裡面住著三隻狐仙，分別是：是阿姨－玉清(其實玉清是慧玲與慧珠的母親，因不想讓女兒知道自己過去與凡人結婚的往事，騙說自己是阿姨)，姐姐－慧玲，與妹妹慧珠。他們的生活就是每天打坐練功，希望早日得道成仙，得以升天。對於這樣枯燥乏味的生活，慧玲與慧珠兩姊妹都感到十分無聊，但由於玉清十分嚴厲，兩人只要稍微偷懶，就會被玉清師父責罰，因此兩人也只好壓抑著，內心對外界的好奇與渴望，跟著師父在山上練功。
這天，年紀較輕的慧珠，趁著玉清不注意，一時玩心大起，而偷偷的溜到附近山上去玩，回來被玉清處罰閉關一天。在慧珠認錯之後，玉清原諒了慧珠，並苦口婆心的的告誡慧玲與慧珠，兩人練了幾十年的功，好不容易才練就出人類的外貌，現在最重要的就是要繼續修練功夫，早日成仙。
其實玉清不讓他們下山，是因為自己看過太多，狐仙和凡人相戀的悲劇發生(自己也是如此)。過去玉清曾因為下山與凡人相戀，結果不但原有的法術逐漸消失，還遇到道士，差點連命都沒了，而躲回山上。因此玉清要慧珠與慧玲，千萬不可貿然下山。但玉清的話，聽在對任何事都好奇的慧珠耳中，卻更激發他想下山瞧瞧的念頭… ◎ 人物表：
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慧 玲： 23歲，雖有人類的外表，但實際上卻是隻狐仙，一次在師妹慧珠的慫恿下，下山到青山鎮。一場雨讓慧玲和擺藥攤的世文相識，慧玲在愛情力量的驅使下，決定下山和世文在一起… |
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◎ 慧珠：22歲，慧玲的妹妹，個性活潑。對新鮮的事物特別有好奇心，一次因為好奇，來到青山鎮，對人間的事物大感興趣，因此慫恿師姐一起下山… |
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世 文： 26歲，略懂醫術，擺了一個小藥舖，一次在山頭採葯時，與慧玲和慧珠結緣。後來進了慧玲的中藥舖裡工作，並結為夫妻… |
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正 勇： 50多歲，青山鎮一間廟的廟公，也是一位道士。一次來到藥舖，察覺到一股濃濃的妖氣，懷疑世文的老婆慧玲與小姨子慧珠是妖精，幾次試圖拆穿慧玲與慧珠的身分… |
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明 華： 25歲，正勇的兒子，一次幫世文解圍時，遇上慧珠出手相救，讓他喜歡上慧珠。但慧珠知道了明華的父親是為道士，刻意想遠離明華，但明華卻苦苦追求，最後慧珠向明華承認了自己是隻狐仙… |
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玉 清： 45歲，慧玲與慧珠的母親。雖然 因為看過太多人狐相戀的悲劇，因此一再的告誡慧玲與慧珠，千萬別下山，尤其別和凡人相戀，卻仍阻 止不了慧玲與慧珠的悲劇… |
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振 昌： 27歲，青山鎮上的流氓，因世文的父親欠下振昌不少錢，振昌得到了葯舖。… |
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玉 蘭：23歲，明華的妹妹，喜歡世文，但是文卻對他絲毫沒有感情，玉蘭轉而想對付慧玲… |