第一集

呂家五少呂俊傑是出名的紈絝子弟，教書先生斥責他不思進取，卻被他惡整，下了巴豆。五少趁機溜出門去，準備去自家帳房支錢，做九曲黃河燈陣。路上，乞丐們編造各種謊言向呂俊傑伸手要錢，呂俊傑來者不拒的敗家行為，讓跟班呂福、呂貴大感無奈。
呂俊傑的父親是張家口商會會長呂伯方，此時他正主持例常會議，決定在張庫大道上建立民團抵禦土匪，保護客商安全。會後呂伯方回府得知魯先生被戲弄之事，勃然大怒，決定好好教訓呂俊傑……

第二集

瞿大宅讓呂俊山瞞著眾人，並威脅帳房管事祁先生不得聲張呂伯方已死之事，還要回了帳房鑰匙。預感呂家要天變的祁先生準備按呂伯方生前所交代，將其遺囑拿給常三爺，卻發現被瞿大宅的眼線范寶子盯上，最終為了自保，私藏了遺囑。
跑馬聽戲，一夜未歸的呂俊傑得知父親去世的消息，悲痛欲絕。呂俊山以不孝之名安排他去寺裡守護父親的牌位，實則是為了支開他，怕他壞了自己奪取家產的大事。呂俊傑不知大哥目的，答應下來……

第三集

因呂俊山瞞而不報，呂家二少爺俊海和三少爺俊達直到喪事辦完才得知消息，他們不答應呂俊山讓他們交出自己手中產業的要求，也不相信呂伯方會把呂家交給呂俊山。幾個兄弟在呂家爭的不可開交時，鵲喜帶著常三爺趕了過來。
常三爺提議分家章程確定前，由自己暫先保管呂家印信。不想瞿大宅早已辦妥了呂家易主的官府手續。都統兼口外三廳知事裕大人作為主管官員，只得宣佈朝廷批復呂家已易主為呂俊山。呂俊海和呂俊達對此事頗有意見……

第四集

在瞿氏父子的攛掇之下，呂俊山開始克扣呂俊傑的花銷。鬱悶至極的呂俊傑去馬市散心，卻從孫有德處得知了俊達、俊海之死的消息。震驚之下呂俊傑回家與鵲喜商議此事，卻發現瞿世年下令斷了他與鵲喜的飯食供應。盛怒之下，呂俊傑狠抽了瞿世年一頓。
呂俊傑從祁先生處知曉了呂俊山的打算，又收到呂福電報，得知俊海、俊達根本沒到過京城，一氣之下從關公廟裡扛了大刀，要砍瞿大宅為兄弟報仇……

第五集

瞿家父子兩人買通呂俊傑的貼身僕人呂貴，設計陷害俊傑。畫眉發現呂貴的異常，把他帶到鵲喜身邊問話。誰知呂貴卻說呂俊傑與戲子一片紅有染。鵲喜打聽過後得知呂俊傑確實夜宿戲班，不由心中生氣，決定等呂俊傑回家問個清楚。
跑馬聽戲，一夜未歸的呂俊傑得知父親去世的消息，悲痛欲絕。呂俊山以不孝之名安排他去寺裡守護父親的牌位，實則是為了支開他，怕他壞了自己奪取家產的大事。呂俊傑不知大哥目的，答應下來……

第六集

呂俊山受瞿大宅鼓吹，主動找都統裕大人幫俊傑證明清白，不想說的話卻是火上澆油更增添了俊傑殺人的動機。裕大人在師爺鄭毅恩的提示下，發覺此案事有蹊蹺。但無奈刑部的魏大人受瞿大宅收買，提前核准了呂俊傑的死刑。
俊傑的兒子呂逸龍因父親入獄受到欺負，孫良才哄他高興給他當大馬騎。鵲喜趁機拿到孫良才腰間的印章，從帳房取走萬兩銀子，給了曾受呂伯方關照過的獄卒蔣伯清，懇求他救出呂俊傑……

第七集

土匪活無常一向以狠毒著稱，連續多日沒收成的他拿搶來的一片紅出氣，終於聽到有商隊經過，準備大劫出手。他的目標正是呂俊傑等人的商隊。為了保住貨物，呂俊傑主動引開活無常等人，布魯德三人安全逃離，呂俊傑被活無常抓住。
呂俊傑被土匪帶回山寨，呂俊傑害怕牽連親人，謊稱自己是個苦勞力。活無常並不相信。緊要關頭，一片紅出馬幫俊傑解了圍。留的一命的呂俊傑被安排跟著一個名叫大皮襖的小土匪養馬……

第八集

狡猾的活無常一直對呂俊傑的身份多有懷疑，經過調查，他懷疑呂俊傑就是逃獄失蹤的呂家五少。為了證明自己不是那個「草包學渣」，他硬著頭皮亂背百家姓，暫時打消了活無常的疑慮。就這樣呂俊傑在危機四伏的土匪寨裡努力活著。在大皮襖和一片紅的守望相助之下，他漸漸變得堅強硬朗起來。
活無常在張庫大道上燒殺搶掠，無惡不作。呂俊傑不滿活無常殺害無辜，出言頂撞，惹怒了活無常。活無常給呂俊傑下了最終通牒，命呂俊傑在下次搶堡子時，必須要動手殺人，否則自己就殺了他……

第九集

布魯德始終沒有放棄尋找呂俊傑，終於在匪寨找到了奄奄一息的俊傑。可俊傑為了不連累大皮襖，沒有跟他離開。方青良跟活無常勾結，裡應外合向呂家索要錢財。誰知瞿世年卻決定報官，要把呂俊傑置於死地。呂俊山於心不忍，有所猶豫。
被救下的俊傑決定不再浪費生命，他說服布魯德幾人一同走上張庫大道行商。從方青良那裡得知呂俊傑未死，瞿世年派人緊盯庫倫和鵲喜兩處，要張網活捉呂俊傑……

第十集

俊傑將布魯德三人留置狼谷口，隻身進入狼谷探路。狼谷中，他救下了被群狼攻擊的商人郭秉承。就在兩人再次被狼群圍攻喪命時，涅槃出現，殺死了狼王，護送二人出谷。自此俊傑有了「大薩滿」的稱號。
出谷後的俊傑遇到逃亡至狼谷的一片紅等人，俊傑收編了他們並在涅槃的護送下順利通過狼谷……

第十一集

呂俊傑等人到達庫倫。俄國商人們聽到消息，紛紛奔相走告，準備買貨。瞿世年來到庫倫想要接手呂家貨棧，被呂俊山趕走。呂俊傑密會呂俊恒，並拜託他找呂貴和胡鳳山為自己洗刷清白。
張家口街上有人起哄用菜葉打砸囚車中的呂俊傑。曾受其恩惠的乞丐擋成人牆，主動保護他，這讓呂俊傑心生暖意。鵲喜得知呂俊傑被押送回來，表面漠不關心，其實心亂如麻……

第十二集

行刑前，俊傑大義凜然的與眾人告別，方明海硬是按住想要劫刑場的一片紅。眼見就要人頭落地，已經找到胡鳳山拿到證據的鄭毅恩及時趕到
呂俊傑被無罪釋放，他帶人至呂宅緝拿殺人真凶方青良。呂俊傑一路追著方青良來到河邊，兩人展開殊死搏鬥。方青良被呂俊傑刺中眼睛後跌入河中……

第十三集

天生性情膽小的方明海對大膽勇猛的一片紅心有好感，勸她不可在張家口露面，小心常三爺。可一片紅得知常三爺因為自己的關係不肯對呂俊傑出手相助，心中已有決定。
常三爺以商隊會長的名義向眾人施壓，不讓他們入股呂俊傑的生意。為了替呂俊傑解圍，一片紅主動找到常三爺贖罪……

第十四集

鑒於外國人不得經營商隊，馬哈洛夫將商隊委託給瞿世年經營。可由於缺乏運營資金，瞿世年只得拖欠工錢，苛責壓迫領房和車把式，並大幅提高走貨價位。呂俊傑失去獲得商隊的機會，深夜街頭買醉，王大娘刻意鼓勵開導，令他重拾信心。鵲喜去找王大娘讓她幫呂俊傑度過難關，王大娘在鵲喜面前對呂俊傑讚不絕口……

第十五集

解決了商隊的危機，呂俊傑決定接鵲喜和逸龍回家，誰知被孫父趕走。得知俊傑辦起商號，孫綺雲找他要之前常錫盛借他走貨的銀兩，並故意刺激呂俊傑說鵲喜已有了名叫賽繆的新相好。呂俊傑大受打擊。
朝中高官蔣翰林看中了孫綺雲。孫良玉為了巴結他，不顧他是個虐妻成性的老變態，同意將女兒嫁給他為妻。孫綺雲強烈反對，卻無法改變父親的決定……

第十六集

綺雲為了逃婚，謊稱自己與呂俊傑已有夫妻之實，呂俊傑派人去找常錫盛前來帶走綺雲，可誰知常錫盛卻臨陣退縮。呂俊傑不知該如何處理孫綺雲這個燙手山芋，只得暫時將她安置在布魯德娘那裡躲避風頭。常錫盛的所作所為讓孫綺雲對他徹底失望，而呂俊傑的男子氣概卻讓她深深折服……

第十七集

呂俊山看透瞿家父子的本質，主動找呂俊傑懺悔過往做過的錯事。他懇求俊傑相信自己並未做過傷害俊達、俊海之事後離開，呂俊傑望其背影獨自神傷。
呂俊傑遲遲不提娶孫綺雲過門的事，於是孫綺雲自行大肆張羅了迎親隊，去呂宅拜了祖宗，坐實了呂俊傑老婆的名號……

第十八集

呂俊傑準備修建商臺，為張庫大道的客商提供落腳點和補給。商會上，俊傑向眾人說明商臺價值後，並未得到太多認可。
為了能順利修建商臺，俊傑與蒙古王公喝酒聯絡感情。酩酊大醉後孫綺雲趁機獻身，爛醉如泥的呂俊傑誤將她當成鵲喜。清醒之後，只能承擔責任，接受孫綺雲。……

第十九集

呂俊傑前來看望妻兒，鵲喜向其訴說自己不願屈居後宅，想要開辦銀行的志向，俊傑大力支持。
鵲喜開始四下尋找合適房產開辦銀行。孫綺雲怕鵲喜與呂俊傑舊情復燃，從中作梗破壞鵲喜簽約房屋。鵲喜一氣之下找呂俊傑理論，呂俊傑當眾指責孫綺雲，誰知卻發現孫綺雲已有身孕……

第二十集

巡防營頭領認可鵲喜的存錢生意，但卻讓鵲喜自行憑本事親自遊說眾官兵。鵲喜大一番大膽激情演說，使得眾人紛紛答應開業之日前去存錢。
鵲喜的金垣銀行順利開業。當天，王大娘高調首存萬兩白銀，幫銀行做了大力宣傳。巡防營官兵如約前來開戶，圍觀看熱鬧的人也紛紛動心。一些錢莊商人則遠遠觀望，秉持著保守態度……

第二十一集

逸北找到呂俊傑，讓他救出呂俊山。瞿世年怕呂俊山倒戈，攛掇瞿氏以死相逼，留住俊山。不忍丟下妻兒的呂俊山只得妥協，留了下來。瞿父子生怕呂俊山再生事端，準備除掉俊山，嫁禍給呂俊傑。
買好毒藥準備害死呂俊山的瞿世年和瞿大宅得知俊傑出城，只得暫時收手。瞿氏似乎發現兩人想要預謀殺死丈夫，出言阻止，被瞿世年輕鬆糊弄過去……

第二十二集

呂俊傑幾人多日尋找吃盡苦頭卻毫無發現，布魯德勸俊傑放棄，他卻說自己勢做草地商王。巴特爾很是欣賞他這股精神，贈送他貼身佩戴的黑珠以示友好。俊傑無意失手將黑珠投入火中，不想竟發現黑珠實則是煤精。
因河谷多處發現煤渣，俊傑分析煤礦應該就在河的上游。於是與布魯德和方明海兵分兩路搜尋……

第二十三集

呂宅裡，呂俊山讓范寶子偷拿被瞿父子管住的呂家印信，范寶子轉口告密，呂俊山被瞿世年關進柴房，遭受虐待。瞿世年找到馮毛毛，被瞿挑撥成功的馮越發覺得呂俊傑對不起自己，同意打開聚義興帳房連同瞿世年報仇。不想當晚，瞿世年所說的報仇方式竟是把毒死的呂俊山丟進聚義興帳房，借他之手嫁禍給呂俊傑，說他指使方明海下毒害人。已拖不了干係的馮毛毛只得受瞿世年威脅報了官……

第二十四集

得知呂俊傑險些被打死的鵲喜和綺雲懇求裕大人幫忙，在豔芳的攻勢下，裕大人下令將呂俊傑轉押到都統後衙。鵲喜也借此向裕大人分析案情疑點，令裕大人更加認為呂俊傑是被人栽贓嫁禍。然而，關鍵證人馮毛毛卻不見蹤影。
俊傑讓人放出風聲，說官府認定馮毛毛作了偽證，才銷聲匿跡。沉不住氣的瞿大宅擅自放出藏著的馮毛毛，讓他去翻供說是呂俊傑安排自己和方明海一同殺害呂俊山……

第二十五集

眼看馮毛毛死無對證，常三爺帶著呂伯方當年的遺書去德德堂尋找呂俊傑。
呂俊傑得知父親生前竟然把家業全部留給了自己，百感交集。然而為了確保方明海的安全，他不得不接受常三爺的建議，用放棄呂宅繼承權換取瞿家撤訴。得財心切的瞿世年答應下來，翻供稱呂俊山為自殺。呂俊傑和方明海終於洗刷清白……

第二十六集

方明海和一片紅大婚之日，吃三省帶人圍觀伺機破壞。不料呂俊傑敏銳的發現了吃三省的蹤跡，與布魯德和呂俊恒當面會了吃三省，暗示城中武力充足，吃三省只得招募更多土匪。
召集好人手的吃三省再次扮成客商準備進攻德德堂，布魯德等人早有防範，在救兵眾蒙古兄弟的幫助下，把吃三省打的落花流水。激戰中布魯德為保護俊傑受傷……

第二十七集

商會中，口鹼商人們聚眾發難呂俊傑，認為他定價太低，會造成張家口其他鹼業公司破產。呂俊傑拿出卜內門的市場計劃書和日本竹內商社的行銷合約，向眾人表明，如果自己不如此定價，張家口鹽業市場必定會被外國人所壟斷。眾人被他說服，紛紛同意將各自的鹼廠與呂俊傑的鹼廠合股經營，共同抗衡外來競爭。
召聚義興的口鹼生意持續紅火著，夥計們因此待客態度傲慢，呂俊傑對此嚴加批評……

第二十八集

火車上，呂俊傑向呂俊恒講著自己不僅要朝北修鐵路，未來還要造船向南開拓海運的遠大理想。當從呂逸龍口中得知呂逸北仍未放下仇恨時，不免擔心。呂俊恒再次提醒呂俊傑要防範瞿世年。
走到半路的呂俊傑收到鹼廠發來的電報，坐上了最近的一趟返程火車。得知孫鵲喜獨自去德德堂守護呂俊傑的鹼廠，孫綺雲不甘示弱的也要去，被其父孫良玉以死相逼擋在屋裡……

第二十九集

瞿流流帶著范寶子之妻想用亨利‧高殺人無償做藉口繼續打砸鹼廠，卻因官府的封條只得作罷。瞿世年便讓他們去聚義興帳房鬧事。方明海、鄭毅恩努力護全帳本，卻無力再護房屋，聚義興最終被燒為灰燼。
瞿世年再次找蔣翰林讓他置辦呂俊傑，並暗示此事已與魏大人通過了氣。眾人終於等到了匆匆趕回的呂俊傑，都勸他此時不可回張家口，但呂俊傑為了顧全大局，交代好眾人後，隻身去找到蔣翰林理論……

第三十集

呂俊傑在酷刑折磨下，幾番昏迷。瞿世年不滿魏大人此做法，勸說他只有儘快做掉呂俊傑，得到他的產業才是真正的發財。被說動的魏大人連同蔣翰林，以謀反之過罪大於天的口吻，嚇唬刑部尚書得逞。尚書劉大人決定馬上起文上奏了結此案。
孫鵲喜不顧眾人相攔直闖進府，跪地向袁大人陳述若呂俊傑被誣陷致死，口外三廳甚至整個直隸的商業會受到重大損失。袁大人對呂俊傑所修的商臺至少養活四十萬人口之事起了興趣……

第三十一集

袁大人被魏大人參奏，考慮到本就朝中樹敵不少的袁大人因此責怪裕大人將他拖入渾水，欲要收手撤回魯大漢。孫鵲喜指出此時收手反倒會應了奏摺所說，她接到呂俊傑的傳信，同意向朝廷捐款五百萬兩，用於朝廷軍費開支，並承諾讓呂俊恒前往南洋，幫助袁大人開發南洋商路。如此事由袁大人親自向太后稟報，即洗脫受賄之說，還向太后證明了對朝廷的一片忠心，駁斥了謀反之說。袁大人終於答應面見太后……

第三十二集

為了籌齊給袁大人的銀兩，孫鵲喜主動替走不開身的呂俊傑去天津談收購茶山生意，不想買方竟是偽裝後的賽繆！孫鵲喜被賽繆囚禁，呂福被賽繆敲暈丟進河裡。
常三爺決定將商會會長讓於呂俊傑，可就在上任當天，呂俊傑收到被河邊村民救起的呂福電報，和布魯德快馬奔向天津去救孫鵲喜。任職商會上，瞿世年想借此暗示呂俊傑目中無人煽動眾人投反對票，不料大家卻一致同意呂俊傑升當會長……

第三十三集

眾毛毛匠找瞿世年索要拖欠的工錢，得知帳房已無錢可領時，毛毛匠們只得一番哄搶。呂俊恒為了呂俊傑和袁大人的約定，隻身前往南洋考察。呂俊傑親自送他離開。呂俊傑不忍毛毛匠們被騙，失去工作。於是他決定涉足皮毛生意，解決他們的生計問題。呂俊傑低價收購碎皮毛後，令工匠們製成拼接皮毛製品。呂俊傑進京讓十三旦做拼接皮毛的代言人，配合限量銷售，很快拼接皮毛生意竟也做的紅紅火火……

第三十四集

吃三省再次出現，告知瞿世年人手已備齊，瞿世年為了讓他儘快再向呂俊傑動手，答應事成後把蔣碧玉送給他作為酬謝。吃三省裝成呂家護院接近復仇心切的呂逸北。他騙呂逸北瞿大宅手中有當年害死他爹的證據，讓他動手去呂家老宅偷。
布魯德在呂家後巷附近見到呂逸北，發現他帶著短槍想入院報仇，。呂俊傑得知後，加派人去呂宅附近守候，阻止呂逸北闖宅殺人……

第三十五集

呂逸北以刀相逼想讓瞿大宅當眾承認殺害呂俊山的事實，不想混亂中被收了瞿世年賞錢的院裡眾人推搡，使得瞿大宅自己挨上了刀刃，被抹了脖子。
瞿世年以帶蔣碧玉去草原遊玩為由將她騙去了草原，把她留給了吃三省。蔣碧玉以死相拼逃出魔爪，吃三省緊追不放。從德德堂護送銀兩回來的一片紅和孫鵲喜等人趕到救下她，並讓一片紅安置她去外地生活。吃三省為此去找瞿世年，逼他一起去找蔣碧玉……

第三十六集

瞿世年終於如願以償的正式把呂宅牌匾換成了瞿府，呂俊傑以呂宅牌匾是康熙爺親賜為由控訴瞿世年藐視皇權之罪。瞿世年騎虎難下，只得向呂俊傑下跪謝罪。呂俊傑問裕大人為何不乾脆趁機將瞿世年下獄，裕大人卻說匾額之事只有記載，並無特別證據，如果繼續追究，反而不利。藤原潔子知此事後認為瞿世年能力懦弱不可用，藤原則說能忍胯下之辱的人會更狠毒……

第三十七集

孫綺雲帶著想學騎馬的呂逸德來誠德堂找呂俊傑，無意間發現了呂逸北。她怕逸北再生事端，塞了些錢給他，讓他繼續躲著，這一切被瞿流流看到告訴給了瞿世年。瞿世年認為呂逸北是被呂俊傑派來殺他的，準備先下手為強。
瞿世年為吃三省準備了大量槍械，讓他當晚儘快攻打誠德堂，搶光銀庫。吃三省吃飽喝足，帶人出發。吃三省帶眾土匪向誠德堂發起了猛烈攻擊，布魯德和孫綺雲帶眾人奮力抵抗，誠德堂傷亡慘重……

第三十八集

五年後，京張鐵路即將修好。呂逸龍學成歸來，他對修鐵路很感興趣，索性跟隨詹天佑一起為修建鐵路。火車即將通車，呂俊傑決定評價賣出當時買下的地皮。為了保證火車站附近的地被合理使用，要求前來買地的人必須上交商業計劃書，說明規劃。
方明海抱怨呂俊傑賣地價過低不賺錢，呂俊傑安慰他此次賣地為的是連接他鄉重商人情，更是為了繁榮未來張家口的眾商領域，方明海被呂俊傑的長遠考量打動……

第三十九集

呂逸龍未收到孫鵲喜提前寫來提醒他的信，和蔣鳳卿未做任何準備就在機車段宿舍撞見了呂俊傑和孫鵲喜。不知蔣鳳卿真實身份的呂俊傑對她很是滿意，並讓兩人回張家口拜見長輩。
呂逸龍帶著蔣鳳卿回到張家口，誰知在街上瞿世年認出了蔣鳳卿的身份，自行上門以親家老的身份向呂俊傑索要彩禮。終於得知蔣鳳卿身世的呂俊傑禮貌趕走了她，並將呂逸龍拖到祖宗牌位前讓其懺悔，逼他發誓會與蔣鳳卿斷絕來往……

第四十集

呂俊傑本以為已跪一天一夜的呂逸龍能心生悔意，但同樣拗脾氣的逸龍竟也氣稱他為先生，兩父子不歡而散。孫鵲喜帶呂俊傑去常三爺處見到了辛苦拉扯蔣鳳卿成人，自己現今已陷入瘋癲的蔣碧玉，善良的呂俊傑開始內心鬆動。
呂逸龍準備先帶蔣鳳卿離開，誰知在客棧卻恰逢蔣鳳卿被人劫持，呂俊傑找裕大人一起去瞿府要人，瞿世年竟以蔣鳳卿生父的身份當眾要求呂俊傑向他出聘禮正式提親，裕大人對此無能為力……

第四十一集

得知是瞿世年追殺自己後，吃三省以手中有瞿世年多年罪行證據為由，主動邀約單獨會見呂俊傑。呂俊傑要求吃三省一隻手換死去親人的命，無奈之下，砍掉一隻手的吃三省向官府投誠，裕大人下海捕文書緝拿瞿世年，並將誠德堂和瞿宅歸還給了呂俊傑。
常三爺和常錫盛送常貴忠前往庫倫學習經商，返回途中，常錫盛半路離開。常三爺獨自騎馬往回，卻在回程時與逃跑的瞿世年相遇，最後被瞿世年殘忍殺害……

第四十二集

火車上，看到報上戰況的呂俊傑決定東北撤廠後，整個呂家的產業要繼續西撤。奉天火車站，呂俊傑幾人遇上日軍迎接高官，正是多年未見的瞿世年和藤原的兒子藤原一郎。呂俊傑怒目視之，瞿世年若有所覺，左右張望，未有發現。
瞿世年被藤原一郎安排負責接管奉天的工廠，讓各廠子繼續生產為日本部隊所用。原定在當晚八點聚會商討撤廠事宜的工程師們，被日方接管廠子的日本人扣押，為取得聯繫，呂俊傑喬裝為維修工混入榨油廠……

第四十三集

在西安的呂俊傑得知家鄉戰況慘烈，讓格日勒給二十九軍送去大批物資供其戰鬥。誰知當格日勒趕到時，政府已經撤離。吃三省抱怨無錢招兵，瞿世年讓他以收稅名義四處搶財，暗中觀察的格日勒忍無可忍與吃三省隊伍交戰，寡不敵眾險些力竭而亡。曾經與他有過一面之緣的肖齊正救了格日勒。
格日勒在抗日隊伍駐地醒來，他得知新到駐地的政委竟是許久未見的呂逸龍，索性將物資贈予抗日隊伍所用。呂俊傑得知後，決定全力支持抗日……

第四十四集

乘著日軍持續大舉南下侵略中華之際，瞿世年再次威脅眾商戶必須準時參加他組織的會議。王大娘在老賈的邀請下出馬。她安坐太師椅上，守住商會大門，怒罵瞿世年吃三省賣國無恥，憤慨激昂的呼喚不要屈服。瞿世年上前制止，王大娘在搏鬥中被搶打中，用生命喚醒眾人抗日之情。
藤原一郎責罵瞿世年過於高壓對待商人，破壞了日軍的物資補給線。為保障日軍進攻山西的後方運輸線，藤原一郎讓他帶人剿滅持續騷擾日軍的隊伍……

第四十五集

吃三省吃花酒時被格日勒除掉。得知吃三省被殺，瞿世年匆匆趕到，看著留在吃三省屍首現場署名「呂」字的紙條，內心十分恐懼。藤原一郎大發雷霆，命令瞿世年三天之內必須抓出抗日份子。
瞿世年感到呂俊傑的人無孔不入，接近癲狂的瞿世年決定不再與呂俊傑耗下去，三日後在大境門一併處決呂逸龍和蔣鳳卿。被瞿世年的狠毒和瘋狂嚇到魂不守舍的瞿流流，收拾包袱準備逃離，誰知在路上被呂俊傑等人抓住……