富家公子漢杰在奶奶的命令之下接管快倒閉的『咖啡王子』，高恩燦從小打零工來負擔家計，常以中性的打扮出門，人人都以為她是清秀的花美男。漢杰拜託恩燦假裝是他的伴侶，製造同性戀的假象，以逃過奶奶安排的相親。後來，恩燦到『咖啡王子』工作，漸漸地，漢杰愛上開朗樂觀的恩燦，但遲遲不知她是貨真價實的女生，還以為自己變成男同志了；而恩燦也喜歡上漢傑，卻苦於不知如何表明自己是女生的事實。這假鳳虛凰的遊戲，最後是否可以成真？

恩燦身兼跆拳道館教練和小吃店外送員，家裡有一個愛花錢的老媽和一個不愛讀書卻夢想當歌手的妹妹，恩燦只好每天努力工作維持家計。某一天因為出去外送而認識了漢杰，漢杰是將咖啡大眾化的「東仁食品」代表「房會長」的孫子，他雖然聰明風趣，卻始終無法專注於一項工作而到處徘徊，為了遵守和奶奶間的承諾離開紐約回到了國內，並被媽媽逼相親。
恩燦因為一頭俏麗的短髮，身著鬆垮垮的牛仔褲，任誰看了都會誤以為她是男生，漢杰也不例外。漢杰的堂哥漢成是一位音樂工作者，三年前女友幼茱為了追求夢想不告而別；一晚恩燦送外賣時，正巧看到正在等漢杰的幼茱被人搶劫，為了替幼茱抓搶匪，不但毀了小吃店的機車，還被老闆掃地出門，最慘的是還被漢杰誤認是搶匪的同夥。
恩燦因為房東要漲租金，媽媽又弄丟了朋友的鑽戒，決定去向漢杰討抓搶匪的酬謝金，不料卻被漢杰一口咬定她是同夥並出口侮辱恩燦的父母，恩燦因此在漢杰相親時，一直黏著他要他道歉，漢杰靈機一動，要恩燦假扮他的情人，好逼退那些相親的女生。

恩燦因為急需用錢，和漢杰簽下冒牌情人合約。因為拿了合約預付金，解決了部分的金錢問題，恩燦家決定開派對慶祝，恩燦在去買慶祝用的東西，回家途中遇到漢成。兩人雖然年齡有差距，但卻愉快的聊著天，漢成回到家，發現幼茱站在門口等他…
為了履行合約，恩燦穿著漢杰特別為她挑選的黑色服裝，帥氣十足的出現在漢杰相親的場合…漢杰為了嚇走相親對象，和恩燦演出精采的情侶相擁親吻戲碼，成功的逼退所有相親的女人。兩人為了慶祝一起去用餐，漢杰卻誤飲恩燦的酒而不省人事，恩燦只好背著他來到道場，當他醒來時已被小朋友五花大綁。漢杰看到恩燦密密麻麻的工作行程，知道她辛苦打拼賺錢，因此拿五百萬給恩燦解決押金問題。奶奶為了幫助徒弟「洪老闆」重振王子咖啡店，順便訓練孫子漢杰擔任東仁食品接班人，願意出資讓洪老闆和漢杰一起經營咖啡店，而期限只有三個月…
由於跆拳道館的館長趁夜落跑，恩燦不但沒有拿到積欠幾個月的薪水，也失去了工作…

恩燦到家庭代工工廠拿了兩袋布娃娃，卻在路上遇到大雨，恩燦在奔跑時撞到路人並發生拉扯，漢杰正好搭計程車經過，於是前來解圍。恩燦到漢杰家中躲雨，漢杰告訴恩燦，奶奶要求他接掌社區「王子咖啡」店，恩燦看漢杰毫無意願，於是不斷慫恿他接掌咖啡店，做出一番成績讓奶奶和心儀的女人刮目相看，漢杰終於被恩燦說服決定開設咖啡店。漢杰將店名改為西方風格的「coffee prince」，店內的員工也清一色都是男性，恩燦為了到店裡擔任「prince」，要求洪老闆不要說出她是女孩的事實。漢杰去向奶奶要錢裝潢咖啡廳，順便一直數落洪老闆，想要開除他…
恩燦假扮男人，正式到「coffee prince」開始工作。恩燦和大家一起重新裝潢店面，再累的事情她也不在乎，完全不把自己當女孩子看待。因為咖啡豆事件，漢杰對恩燦大風雷霆，恩燦雖然心有不甘，但是始終沒有說出打電話訂貨的人是敏燁。

洪老闆決定烘焙咖啡豆出售，多少彌補損失，漢杰也發揮行銷策略，將小包裝的咖啡豆免費贈送給附近商家。漢杰對恩燦說出所有難聽的字眼，恩燦心裡很委屈，但也不跟漢杰辯解，善良的幼茱主動過去安慰恩燦。回家的路上，恩燦鼓起勇氣打電話給漢成，兩人見到面，恩燦把自己和漢杰的不愉快比喻成甲男和乙女，漢成問恩燦，那乙女喜歡甲男嗎?恩燦回答「不，因為乙女對A男…」
「咖啡王子」終於正式開幕了，恩燦看到很像貴婦的漢杰母親，這才知道他就是東仁食品的皇太子。恩燦在前來祝賀的賓客當中，赫然發現漢成也在其中，恩燦擔心漢成說出她的真實身分，因此偷偷將漢成叫到外面，詢問他和漢杰的關係，當恩燦聽說兩人是堂兄弟，立刻要求漢成替她保守秘密。因為「咖啡王子」整天沒有客人上門，咖啡店的王子們就跑去打籃球，漢杰知道後非常生氣，大大地處罰了他們四個人。洪社長開始對漢杰的行事作風感到極為不滿，漢杰也對洪老闆的工作態度不順眼，兩人為此發生嚴重口角…

敏燁好幾天沒有來上班，漢杰告訴大家，敏燁因為有事不能來，所以已經遭到解雇。恩燦聽了漢杰的一番話，認為他無情無義，於是決定自己去找敏燁。敏燁因為過去相撲社的學長生病，自告奮勇幫忙顧攤子做生意，恩燦義務來幫忙，並在無意間透露了，恩世喜歡吃雞爪的事。敏燁帶著恩世愛吃的雞爪來到女澡堂門口等人，卻意外發現恩燦也一起走出來，恩燦知道東窗事發，只好告訴敏燁自己是女兒身，並請求他一定要替她保密。
咖啡店內突然停水，河霖提議舉辦一次團康活動，順便增進大家的感情，向來意興闌珊的洪社長也表示贊同，於是全公司決定一同出遊。當大夥來到洪社長所說的地方，這才發現原來他們來洪社長朋友的果園是要擔任臨時工人...大家擔任臨時工人雖然揮汗如雨，卻從中學習到工作的樂趣。

恩燦接受漢成的邀請，一起去參加幼茱畫展的開幕派對，恩燦戴著長假髮，腳踩著高跟鞋興奮的穿梭在會場內，這時幼茱突然出現在眼前，漢成向恩燦介紹幼茱是自己的女友，恩燦慌張的躲進洗手間，這時恩燦終於恍然大悟，漢杰單戀九年的幼茱，正是漢成的B女。恩燦帶著落寞的心情回到家中，並決定從此收起對漢成的感情。漢杰從畫展會場回來後心情低落，打電話給恩燦，恩燦來到漢杰家若無其事的玩著組合玩具，卻不知不覺睡著，漢杰看著恩燦熟睡的面孔，突然感覺到怦然心動...
漢杰的視線始終離不開恩燦，而且不斷向恩燦找碴，洪社長將這一切看在眼裡並會心一笑。恩燦和漢成一起去運動，滿身大汗到漢成家沖澡，剛好幼茱帶著早餐去找漢成，看到這一幕驚訝的說不出話來。幼茱發現漢成和恩燦說話的神情很不一樣，雖然漢成一直閃避幼茱的問題，但幼茱知道漢成和恩燦的關係並不單純。漢杰發現自己對恩燦產生了不一樣的感覺，要求恩燦讓他抱抱她，這樣他就可以釐清對恩燦的感情，在漢杰抱住恩燦的那一剎那間，恩燦幾乎脫口而出她是女生。

漢杰帶著恩燦逛書店，買了一疊書籍送給恩燦，並且對她說如果想成為咖啡師，就應該好好研讀相關書籍...恩燦雖然對漢杰表現的善意感到訝異，但是一方面也被漢杰的細心所感動。恩燦接到漢成的電話，漢杰看到恩燦在電話中與漢成有說有笑，內心感受到莫名的妒意。漢杰對自己的感情變化感到極為混亂，因此一再提醒自己恩燦不過是一個員工，甚至在第二天同樣拿機器人送給其他prince，以此表示恩燦在自己心目中不是特別的人。
第二天一早恩燦帶著早餐來找漢杰，漢杰為了讓自己打消喜歡的念頭，故意打電話給幼茱，並且當著恩燦的面，對幼茱表現得格外體貼，還若無其事的談到恩燦每天為兼差而排滿的作息表，讓恩燦的自尊心深受打擊。恩燦和漢杰大吵一架，漢杰一氣之下開除了恩燦...

恩燦的一吻雖然令漢杰怦然心動，但他還是故作鎮定，恩燦忍不住試探漢杰，如果自己是女生，兩人是否可以交往，漢杰隨口回答，還好不是女生，免得來糾纏，這番話讓恩燦更不敢說出自己是女兒身。漢杰的奶奶病倒了，漢杰和恩燦去醫院探病，隨後漢成和幼茱也到了。恩燦在醫院走廊，看到漢杰躺在幼茱大腿上有說有笑，這一幕讓她感覺到椎心之痛，同時也領悟到自己已經愛上漢杰。善奇告訴敏燁自己是日本人的事，敏燁為了男人的道義，也將恩燦是女生的事告訴善奇。恩燦一直對漢杰不理不睬，漢杰忍不住將恩燦叫到面前，要她說出到底有什麼不滿，恩燦不加思索的告訴漢杰，自己喜歡社長，但是因為都是男人，她決定收拾這份感情...
恩燦突如其來的愛的告白，讓漢杰不知所措，卻又壓抑不住被恩燦所深深吸引。恩世懷抱著希望去試鏡卻落選，把氣都出在敏燁身上。DK回到韓國，希望幼茱能跟他一起回美國去。漢成情不自禁吻了恩燦，恩燦嚇了一跳推開漢成跑走，卻剛好遇到來找漢成的幼茱。奶奶的病情時好時壞，漢杰貼心的在奶奶病床前撒嬌。離開家前爸爸把漢杰叫去訓話，多年來漢杰隱藏在心中的秘密終於爆發，和爸爸決裂。漢杰心情不好，第一個想到的就是找恩燦，漢杰喝了酒又被恩燦揹回床上，恩燦看著在床上的漢杰，希望時間停止在這一秒…

自從漢杰和恩燦結為義兄弟後，兩個人的關係更加親密，除了河霖之外的所有人，都已經察覺到兩人相愛，但是一直被蒙在鼓裡的河霖卻看不慣兩人膩在一起，於是提醒漢杰應該保持距離。恩燦接到幼茱的電話，恩燦告訴幼茱，過去真的曾經喜歡過漢成大叔，但是現在她已經另外有了喜歡的人，幼茱問是不是漢杰，並說既然喜歡，為什麼不表明自己是女兒身，恩燦說能以弟弟身份留在身邊就滿足了。幼茱向漢成談及有關恩燦的事，漢成坦承自己對恩燦動了真情，並希望幼茱給他時間整理這段感情。漢杰和爸爸談到有關生母的事，但是真相並不是像爸爸說的那樣。漢杰因為心情低落，大半夜邀恩燦一起到海邊散心...
漢杰看著在沙灘上捲曲身子熟睡的恩燦，內心卻有著莫名的感傷，就在這一刻他做出重大決定。回到咖啡店，漢杰冷冷的對恩燦說叫他不用來上班了，恩燦以為漢杰在開玩笑，隨後發現漢杰是非常認真的。恩燦氣漢杰的態度反反覆覆，一下要認義兄弟，一下卻又不想見到她。恩燦不願意離開咖啡店，漢杰說「你不走，我走」。

恩燦在便利商店遇到漢成，漢成為之前情不自禁吻恩燦一事道歉，恩燦提議忘掉那件事，好讓兩個人繼續做朋友。漢杰連續數日沒有到店裡上班，河霖因為擔心來到漢杰家中，漢杰告訴河霖自己喜歡上恩燦，不過他將收拾對恩燦的這份感情。漢杰雖然回到店裡，但是對恩燦始終冷冰冰，甚至命令恩燦不要靠近他，恩燦反問漢杰當初說喜歡她，要結為義兄弟為什麼說變就變，漢杰忍住內心的痛苦告訴恩燦，只要再一個月他就要前往美國，那麼一切就可以結束，所以這段時間即使不自在也忍一忍…
「咖啡王子」的演奏會當天，漢成將花束獻給恩燦，恩燦也回贈自己烘焙的咖啡豆，漢杰看到兩人如情侶般的互動，心裡很不是滋味。演奏會後大家還沉浸在音樂舞蹈中，善奇故意當著漢杰的面抱住恩燦開始跳舞，漢杰的眼睛都快要冒出火了。幼茱前男友DK將機票交給幼茱，要求她一同回美國重新開始，幼珠因無法諒解漢成感情出軌，決定再次離開漢成身邊…
漢杰終於拋開內心的束縛，向恩燦表達了壓抑已久的感情，恩燦也決定親口告訴漢杰關於自己的真實身分。

漢杰的生父打電話給漢杰，約漢杰見面，給了他一張他生母的照片。幼茱在漢成家整理行李，漢成對幼茱大吼，叫她不要離開，但幼茱離意堅決。第二天恩燦穿著女性化的衣服來到店裡，河霖對恩燦的行為感到不以為然，甚至在恩燦還來不及向漢杰坦白之前，先告訴漢杰其實恩燦是女兒身。漢杰得知此事再也無法原諒恩燦，於是直接衝出咖啡店，眼前浮現和恩燦之間的種種回憶。漢杰直奔漢成家中，質問他為什麼沒有將恩燦是女孩的事告訴他，以及讓他感情出軌的對象是否就是恩燦，漢成向漢杰坦承自己確實喜歡過恩燦...
洪社長為恩燦的事來到漢杰住處，並勸他不妨捫心自問，如果在他生命裡沒有了恩燦能不能活下去。

恩燦照常到店裡上班，並試著向漢杰解釋，漢杰認為兩人之間沒有了信賴，於是要求她立刻打包行李離開。漢杰認為恩燦沒有向他坦白一切，是因為對他的不信任，於是不管恩燦如何對自己的行為表達歉意，漢杰仍執意要恩燦離開咖啡店，從此不再相見。
恩燦在不得已的情況下，只好換下制服含淚離開，漢杰站在二樓陽台，默默的凝視著恩燦離去的背影。幼茱開始準備出國的東西，漢成打電話給幼茱想要挽留，幼茱也不接電話。漢成主動打電話給漢杰，將過去這段時間與恩燦的相識經過，以及如何為她動心的事，一五一時的告訴漢杰，讓漢杰了解當初是漢成一廂情願喜歡上恩燦，而恩燦所愛的並不是自己。幼茱不顧漢成的挽留，決定要隨DK一起回紐約，當漢成流著淚苦苦請求她不要離開，仍然無法挽回幼茱的心。漢杰按耐不住對恩燦的思念而來到恩燦家門口，同一時刻恩燦坐在漢杰家樓下等待他回來。恩燦等不到漢杰，推著腳踏車落寞的往家裡走，車後載的栗子因為沒裝好沿路掉了一地，恩燦著急的往回頭撿栗子，一抬頭看見漢杰也在撿栗子...

恩燦和漢杰之間終於盡釋前嫌，恢復了一般情侶般的甜蜜關係，但是再過一個月漢杰就要前往紐約，恩燦對漢杰吐露內心的不捨，漢杰提議一同前往。恩燦告訴家人漢杰邀她一起去美國，媽媽非常驚訝，妹妹恩世大怒，說恩燦為了自身的享福，要拋下媽媽和她。敏燁把恩世當公主一樣伺候，但恩世待敏燁連垃圾都不如，旁人實在看不下去了，河霖硬逼著敏燁和他認識的女生見面，想要幫敏燁甩掉恩世。漢杰的奶奶和漢杰父親商量，想要讓漢杰認生父，因為奶奶覺得這才是做人的道理。恩燦知道身為一家之主的她，不能丟下媽媽和妹妹一走了之，內心不禁感到悲傷，善奇要恩燦挽留漢杰不要去美國...
奶奶帶著漢杰前往生母的靈骨塔前祭拜，並告訴他前幾天見到的爸爸朋友，其實就是漢杰的生父，漢杰這才恍然大悟，自己並非父親的私生子而是養子。漢杰知道自己的身世後，一下子無法平復心情，把恩燦找來，對著恩燦訴說自己的心境。漢成回到家中看到幼茱的行李擺在客廳一角，幼茱就像什麼事也沒發生一樣，在房裡沉沉入睡。漢杰打電話問漢成是否有幼茱的消息，漢成將幼茱回來的消息告訴漢杰，並說幼茱邀他和恩燦一起到家中用餐。媽媽打電話告訴漢杰，前往機場替生父李叔叔送機...漢杰趕往機場，忍住淚水向生父道別，生父遞上名片並隨時歡迎漢杰到澳洲去找他。

恩燦無意間聽到敏燁和河霖的對話，得知敏燁另結新歡，恩燦一氣之下警告敏燁，如果要劈腿就此和恩世一刀兩斷，不准再和恩世見面。恩世知道敏燁竟然劈腿，一氣之下把敏燁的電話從手機中刪除。漢杰帶著恩燦去漢成家參加烤肉派對，之前的陰霾一掃而空，四個人開心的度過夜晚。幼茱發現自己懷了身孕，因此刻意走進嬰兒用品店，傳簡訊給站在門外的漢成，漢成聽到這個消息心喜若狂。漢杰送完咖啡豆回去的路上，臨時帶著恩燦來到奶奶家中，漢杰面對母親，內心滿是感謝...
奶奶看到漢杰和恩燦兩個人打情罵俏，開玩笑的說真像一對情侶，漢杰若無其事的告訴奶奶和媽媽，恩燦其實是個女孩子，他很喜歡恩燦，兩個人正在交往，奶奶聽了大發雷霆，堅決反對漢杰和不男不女的恩燦在一起，還說恩燦是怪胎，並要求漢杰立刻打包行李回美國，漢杰丟下一句他或許不會回美國，並帶著恩燦離開了奶奶家。漢杰的奶奶和媽媽去咖啡店找恩燦，奶奶非常不客氣的質問恩燦，打算要多少分手費，漢杰剛好回到店裡，幫恩燦解了圍。漢杰下定決心留在韓國，繼續經營咖啡事業，恩燦也決定成為一個可以配得上漢杰的女人。

洪社長在奶奶面前一直誇讚恩燦，奶奶非常不以為然，仍然對恩燦很不滿意...
恩燦告訴漢杰，她把之前向漢杰借的錢匯進他的戶頭，而且還加了利息，漢杰很生氣，覺得恩燦不了解他的心，但恩燦覺得即使是情侶，錢也要算清楚。漢成向幼茱求婚，希望在正常的環境下養育他們的小孩。漢杰的媽媽私下約恩燦見面，恩燦坦白告訴她，為了要成為可以配得上漢杰的女人，她將努力追求成為咖啡師的夢想，所以目前尚沒有任何結婚的打算。幼茱為漢成戴上她早已準備的戒指，跪下來向漢成正式求婚，漢成欣喜若狂並立刻打電話將這消息告訴漢杰。漢杰決定繼續留在國內經營咖啡店事業，奶奶認為漢杰是因為恩燦而改變主意，因此更堅決反對漢杰和恩燦交往...
漢杰在家人面前表明自己想要成家，原本堅決反對恩燦的奶奶，也在媽媽等人的說服之下態度有些軟化，漢杰趁機要求大家表決，全部家人一致贊同漢杰和恩燦的婚事。漢杰帶恩燦到幼茱挑選禮服的婚紗公司，恩燦看著穿著婚紗的幼茱，表現出羨慕的神情，漢杰問恩燦願不願意穿上婚紗嫁給他，恩燦不加思索的答應了漢杰的求婚。漢杰帶恩燦去參加漢成漢幼茱的婚禮，漢杰幫恩燦戴上準備好的戒指，要恩燦嫁給他，恩燦說五年後就會嫁給漢杰。

漢杰為結婚的事和恩燦不斷發生爭執，漢杰認為恩燦不願現在結婚，是因為對他愛的不夠，恩燦也認為漢杰是因為奶奶的病情才急著結婚，漢杰對恩燦不懂自己的心難過不已，因此生氣的反問恩燦，是否寧願分手也不想和他結婚...
恩燦因為漢杰的態度在苦惱，恩世看姊姊這麼痛苦，打電話給漢杰約他見面。幼茱雖然懷孕，但仍然忙於工作，漢成對這一點非常不能體諒。奶奶從洪社長口中得知，恩燦想要成為一名咖啡師，於是將恩燦叫到眼前，建議她前往義大利接受兩年的在職進修，如果兩年之後回來，她和漢杰相愛的心依然沒變，就會答應兩個人的婚事，漢杰一天也不願和恩燦分開，因此堅決反對恩燦出國留學，但是卻從恩燦的眼神中看到內心的動搖。漢杰和漢成經過一番長談，終於做出痛苦的決定，於是鼓勵恩燦出國追求自己的夢想。漢杰正式到恩燦家向未來的丈母娘請安，恩燦母親非常感謝漢杰對恩燦的體諒...
恩燦想在臨走前，為漢杰做些什麼，晚上和漢杰通電話時，掛了電話一時衝動跑去漢杰家…

清早的陽光照醒漢杰，漢杰看著躺在身邊的恩燦，滿滿的幸福寫在臉上。漢杰和恩燦兩人把握最後相處的時光，甜蜜的模樣羨煞身旁的每一個人。恩燦在「咖啡王子」的最後一天，大家都難掩不捨之情，恩燦更因為難過而躲在置物櫃裡哭泣，敏燁等人一一進來向恩燦道別，並送上為恩燦準備的化妝品禮盒，河霖哽咽的說不出話，因此將事先寫好的信交到恩燦手中，恩燦看著河霖的信忍不住放聲大哭...
幼茱肚子痛突然暈倒，漢成急忙送她去醫院。漢杰深怕自己會忍不住挽留恩燦，因此告訴恩燦他將不會到機場送行，恩燦出國當天，在機場打電話向漢杰道別，恩燦在電話那一頭說的一句我愛你，讓漢杰再也止不住奪眶而出的淚水，恩燦帶著所有人的祝福離開國內前往義大利…