【第01集】

宥振小時候跟鋼琴家爸爸去歐洲表演，受到世界知名的指揮家塞巴斯蒂安 比埃拉的教導，懷抱著當指揮家的夢想。他就讀韓國音樂大學時，因為對指導教授陶教授的教導方式不滿意而頂嘴 ，被轉給所謂專門收垃圾的安教授，安教授為了讓宥振留下來好好彈琴，提出只要跟明日完成合奏話，可以不用上課就能拿到A+的成績，宥振在跟明日練習中 得到很多啟發 並成功完成兩人的合奏。

【第02集】

一樂為了期末考跟鋼琴合奏找上宥振，但被宥振拒絕，所以又找明日幫忙，但在考試當日明日重感冒，沒辦法彈鋼琴，宥振只好代替明日幫一樂彈鋼琴，兩人出色的演奏，得到了眾人的讚賞。陶教授看見法蘭茲在校園的形跡可疑，認定法蘭茲是變態，動員校園警衛逮捕法蘭茲，美娜適時出現解救了法蘭茲，宥振知道法蘭茲要來韓音當客座教授，覺得自己的指揮夢有望了，決定轉系倒指揮系，但在以法蘭茲領軍的韓音特別管弦樂團成立當日，法蘭茲當著眾人面前把宥振的轉系申請書撕掉，並當眾宣布，只要自己指揮系的一天，絕對不會接受宥振轉到指揮系。

【第03集】

整天黏著宥振的明日，突然被潑水，背後被貼開玩笑的公告等恐怖攻擊，經過明日跟一樂的誘引調查後，發現是修敏因為暗戀宥振，所以嫉妒每天跟宥振黏在一起的明日，故意惡整她。 明日為了滿足宥振的指揮慾望，偷了法蘭茲的指揮棒跟總譜給宥振，謊稱是法蘭茲說要交給宥振指揮的，東窗事發後，法蘭茲決定給宥振一個機會，擔任樂團副指揮一個月，測試宥振的能力，如果沒通過，宥振必須馬上離開樂團跟放棄轉系，宥振答應法蘭茲的條件，並開始一星期的副指揮生活。

【第05集】

S樂團與A樂團對決日終於來了，美娜找來觀眾擔任第七組評審，S樂團穿上團服，全體體員都樂在其中演奏，得到觀眾的喜愛，對A樂團造成很大的壓力，最後投票時雙方居然平手，因為法蘭茲在最後關頭逃跑没有投票。在演奏完後因為宥振表現太完美，明日反而覺得跟他的距離越來越遠而心生畏懼。法蘭茲推薦S樂團的人去參加難得的大師音樂營，讓康才十分無法接受。

【第06集】

宥振一行人去音樂祭的途中去了水上樂園，大家意外發現宥振怕水。音樂祭的主辦人尹怡頌是很嚴厲又一板一眼的老師，明日上她的課勾起小時候的陰影居然就逃課了，而一樂和修敏也被講師趕出課堂，宥振因為代替法蘭茲指揮得到大家的注目。明日一行人在音樂祭遇到天才大提琴手允厚，允厚對明日有好感。法蘭茲要宥振想想，如果是他會選擇留下A樂團還是S樂團。

【第07集】

允厚成為韓音的旁聽生，讓宥振備感威脅，這時宥振才知道在慶典上他跟法蘭茲是加入A樂團表演，讓 S樂團的人覺得宥振背叛他們，事實上宥振是為了S樂團和明日才同意去A樂團表演。宥振離開S樂團的人士氣大挫，很多團員退團，這時允厚加入，團員紛紛回來，但少了指揮，原本A樂團的指揮勝伍主動表示願意當指揮，卻在上台前一刻因恐懼無法上台，允厚於是自己上台當指揮，突破的精彩演出得到滿堂彩。

【第08集】

允厚擔任指揮帶領S樂團得到滿堂彩，而宥振與法蘭茲跟A樂團合作表現出色，明日被宥振的琴聲震攝到，回家瘋狂練習，而度京希望跟宥振重修舊好，卻發現宥振喜歡明日，度京決定出國留學。法蘭茲原來是皇家管弦樂團的人，偷跑到韓國，結果被經紀人抓回去，而韓音理事會修改規則，要把S樂團解散。康才發現明日是天才，要求幫明日上課，但他嚴厲的方式讓明日勾起了童年痛苦的回憶。

【第09集】

宥振逼明日去上陶教授的課，讓明日很難過，另一方面允厚趁搬來跟明日和宥振當鄰居。美娜宣佈S和A樂團都解散，要以Blind Audition(盲選)的方式再創一個新樂團，卻引起兩團的反彈，大家都誤會宥振要聯合抵制，Audition(甄選)那天没有一個人去，只有明日知道宥振的本意是要幫助大家，明日去找一樂他們希望他們能參加Audition(甄選)。

【第10集】

新樂團的Audition(甄選)原本沒人來參加，經明日說明之後大家才知道宥振的苦心紛紛去參加Audition(甄選)，最後組成了新的樂團但學校一直不承認百般阻擾，宥振求助法蘭滋，法蘭滋找了知名鋼琴家孫秀芝來，同時他合約到期也再度回到韓音。允厚找明日一起進行二重奏公演，明日決心克服小時候的陰影，但一方面允厚卻因為手傷而痛苦的堅持著。公演這天，善詠卻接到宥振的父親車東宇要來看公演的消息，她想辦法要阻止。

【第11集】

公演在即，明日卻臨時怯場不敢上台，而允厚卻將此視為最後一場表演堅持要演出，在宥振的勸說下才決定去治療手的問題。車東宇突然出現，讓宥振產生很大的壓力，公演時竟掉了指揮棒，幸好團員們給予信心，使新管弦樂團rising star獲得滿堂彩，同時也獲得學校認可，但法蘭滋覺得事有蹊譙。宥振帶明日去舅舅家，明日發現宥振小時的照片，而他當時並不怕水。

【第12集】

宥振告訴明日自己小時候因為飛機失事事故留下的陰影而不敢坐船跟飛機，所以一直無法出國留學。明日決定去上康才的課，康才也收扇子改變態度，明日主動提到要參加比賽，康才大喜。RS管弦樂團受邀上節目，結果大家為了要挑哪一種樂器為主的斜奏曲而鬧得不可開交，只要辦公開甄選來票選。允厚手傷後回到韓音，決定跟法蘭滋學指揮。

【第13集】

明日第一次參加比賽一路過關斬將進入決賽，連尹怡頌都對她改觀，但同一比賽中讓明日在小時候留下陰影的鋼琴老師也帶學生來參加。 經投票一樂成為獨奏者，原本没有自信，在宥振跟詩媛的鼓勵下越拉越好。法蘭滋提議要帶宥振去歐洲留學，宥振仍無法克服坐飛機的恐懼，法蘭滋表示明日若比賽得第一也可以去留學。明日進入決賽，卻在要比賽前看到小時候的鋼琴老師，她心生恐懼竟在上台前逃走。

【第14集】

明日在決賽因遇到小時候的鋼琴老師心生恐懼想逃跑，但在最後關頭還是回到台上，把心中的憤怒發洩出來完美演出，卻因為太突破了以致没有得名，該大賽第一名也從缺。 大家知道宥振要去留學的事，紛紛擔心樂團的未來，這時法蘭滋指派允厚去當副指揮，而明日發現自己對宥振催眠居然有效。 一樂聽到詩媛即將去留學，決定想辦法把獨奏機會讓給她，而電視台來拍攝這天，原A團與S團團員們假裝很和樂，殊不知隱藏影機將平常兩團分派系的樣子已經被偷偷拍下來，因此電視台取消拍攝，學校理事們則大發雷霆紛紛怪罪宥振。 明日為了讓宥振去留學，決定再催眠宥振讓他克服心中的恐懼。

【第15集】

Rising star的團員最後同心協力保住了樂團跟公演機會，而明日用催眠讓宥振說出小時候遇到飛機事故的陰影，成功後她不告而別回去濟州島的故鄉，宥振告訴她有個機會可以參加比賽出國留學，但明日表示已經厭倦了，法蘭滋跟宥振說明日有拜託他要他一定要帶宥振出國，宥振才發現明日用催眠治好了他。 而rising star在大學音樂祭上表現出色，公演結束後允厚送宥振到機場，要他搭飛機去把明日接回來。

【第16集】

宥振到濟州島把明日接回來，兩人一起去奧地利，明日去參加比賽，卻因為申請書上的英文名字和護照不同而無法參賽，這時身為評審的車東宇出面讓明日順利參賽。 明日拿到第一名跟宥振一起去留學，而rising star也朝向專業管弦樂團邁進。